Wybór procesu
Wspólnie wybieramy proces, który powtarza się najczęściej, ma jasne kryterium „zrobione” i dane w Twoich systemach. Ustalamy, co AI robi samodzielnie, a co dopiero po zatwierdzeniu przez człowieka.
AI dla zarządzania inwestycjami
Przeglądy rynkowe z Bloomberg Terminal i LSEG Workspace, prospekty, raporty dla klientów budowane z danych KDPW i Excela, dokumenty compliance oraz notatki ze spotkań, które powinny trafić do Salesforce: w zarządzaniu inwestycjami większość dnia to czytanie i pisanie. Wdrażamy prywatne AI, które streszcza i przygotowuje projekty ze wskazaniem źródeł, a rekomendacje dla klientów wydają osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
- Agenci i asystenci AI
- Automatyzacja procesów
- AI dla biur rachunkowych
Analityk czyta setki stron, a klient czeka na raport z Excela
- Źródło streszczenie z odwołaniem do strony w dokumencie Bloomberg lub LSEG
- 0 rekomendacji inwestycyjnych dla klientów od AI
- UE dane z KDPW i dane portfelowe zostają w UE
- Godziny oszczędności tygodniowo na analityka
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zarządzający funduszami emerytalnymi codziennie rano otwierają Bloomberg Terminal lub LSEG Workspace, gdzie czekają przeglądy domów maklerskich, raporty emitentów i komunikaty giełdowe GPW, a w poczcie – zaktualizowane prospekty funduszy i pisma z KNF. Ktoś musi to wszystko przeczytać i wybrać to, co ważne. Na koniec miesiąca stany portfeli i transakcje są eksportowane z rachunków w KDPW i z wewnętrznej księgowości do Excela, a raporty i listy do klientów powstają właśnie z tego Excela. Zespół compliance śledzi zmiany w politykach wewnętrznych i wymogach regulacyjnych, a notatki po spotkaniach z klientami zostają w zeszycie i trafiają do Salesforce lub Dynamics 365 z opóźnieniem albo wcale. Wszystko to robią drodzy ludzie, których czas powinien iść na decyzje, a nie na przepisywanie.
AI przejmuje czytanie i redagowanie: przygotowuje streszczenia dokumentów otrzymanych z Bloomberg i LSEG z odwołaniem do strony, pisze treść raportu dla klienta na podstawie danych o portfelu z zestawienia KDPW oraz Twoich raportów w Excelu lub Power BI, odpowiada na pytanie pracownika o politykę inwestycyjną ze wskazaniem źródła, sygnalizuje zmiany w dokumentach compliance i zamienia nagranie spotkania w zadania w Salesforce lub Dynamics 365. Wdrażamy na Claude, Microsoft 365 Copilot i ChatGPT, ale dla danych klientów i portfeli stosujemy prywatne AI: modele w chmurze GPU MDP CLOUD na Litwie (UE) albo w Amazon Bedrock w regionie UE. Łączymy się z Twoimi systemami przez API, eksport plików lub obieg poczty, zależnie od wersji i licencji. Przed pierwszym wdrożeniem porządkujemy dostępy według ról, trzymamy dane w UE, ustawiamy dzienniki pod RODO i DORA oraz spisujemy jasną zasadę: AI nie wydaje klientom rekomendacji inwestycyjnych, robią to osoby z uprawnieniami.
Co wdrażamy w zarządzaniu inwestycjami
5 rozwiązań, które w tej branży wdrażamy najczęściej. Każde zaczyna się od jednego procesu, ma krok zatwierdzenia przez człowieka i jest mierzone.
Streszczenia przeglądów rynkowych i prospektów
Przeglądy domów maklerskich i raporty emitentów z Bloomberg Terminal lub LSEG Workspace, prospekty funduszy z poczty i komunikaty giełdowe GPW trafiają do jednego strumienia. Prywatny model przygotowuje uporządkowane streszczenie według Twoich tematów (czynniki ryzyka, opłaty, zmiany względem poprzedniej wersji) z odwołaniem do konkretnej strony. Analityk czyta streszczenie i sprawdza tylko to, co istotne.
Wdrażamy: Claude przez API w Bedrock w regionie UE + obieg dokumentów z eksportów Bloomberg i LSEG oraz z poczty
Projekty raportów i listów dla klientów
Agent pobiera stany portfela i transakcje z zestawienia KDPW oraz z Twoich raportów w Excelu lub Power BI, umieszcza je w zatwierdzonym szablonie raportu i pisze list przewodni w języku klienta, bez ocen i rekomendacji. Zarządzający portfelem sprawdza go, dodaje komentarz i dopiero wtedy list trafia do klienta z jego Outlooka.
Wdrażamy: agent Claude + dane portfelowe z eksportu KDPW oraz Excela / Power BI
Asystent polityki inwestycyjnej i procedur
Przed transakcją w Bloomberg Terminal zarządzający pyta w Teams, jaki jest limit na emitenta, kto zatwierdza transakcję powyżej limitu i jak zgłosić konflikt interesów, i dostaje odpowiedź z linkiem do obowiązującego dokumentu w SharePoint. Asystent widzi tylko te dokumenty, które pracownik może zobaczyć na podstawie swoich uprawnień w Entra ID, i nie ocenia transakcji.
Wdrażamy: agent Copilot Studio w Teams z politykami w SharePoint
Monitorowanie dokumentów compliance i ryzyka
Nowa wersja wytycznych ESMA lub decyzja KNF jest porównywana z poprzednią: prywatny model zaznacza zmienione zapisy i wiąże je z Twoimi procedurami, które mogą wymagać aktualizacji. Inspektor compliance dostaje w Teams listę zmian zamiast całego dokumentu i sam decyduje, co zmienić.
Wdrażamy: prywatny model w chmurze GPU MDP CLOUD na Litwie (UE) + rejestr procedur w SharePoint
Streszczenia spotkań i zadania w CRM
Po spotkaniu w Teams z klientem Copilot przygotowuje streszczenie i wyłapuje uzgodnione działania oraz prośby klienta, zarządzający zatwierdza, a przepływ Power Automate zapisuje je w karcie klienta w Salesforce lub Dynamics 365 i tworzy zadania dla odpowiedzialnych osób. Uzgodniony dokument, na przykład zmieniona ankieta rozpoznania klienta, jest dołączany do zadania przez przepływ z szablonu.
Wdrażamy: Microsoft 365 Copilot + Power Automate do Salesforce lub Dynamics 365
Jak wdrażamy
Od pierwszej rozmowy do działającego rozwiązania – z pomiarem wyników i stałą opieką.
Dostępy i dane
Porządkujemy dostępy do plików i systemów, nadajemy AI osobną tożsamość z minimalnymi potrzebnymi uprawnieniami, włączamy dziennik działań i wybieramy, gdzie działa model: w Twoim Microsoft 365, w Amazon Bedrock w regionie UE albo w naszej chmurze GPU na Litwie (UE).
Budowa i testy
Budujemy rozwiązanie na Copilot, Claude lub ChatGPT, zależnie od zadania, łączymy je z Twoimi systemami i testujemy na historycznych dokumentach i zapytaniach, aż dokładność osiągnie uzgodniony próg.
Uruchomienie i opieka
Uruchamiamy pod nadzorem człowieka, przeglądamy dzienniki i wyjątki, poprawiamy reguły. Gdy pierwszy proces działa stabilnie, przechodzimy do następnego z listy.
Twoje procesy są inne?
Te rozwiązania to punkt wyjścia do rozmowy, a nie zamknięta lista. Opowiedz nam, które procesy się u Ciebie powtarzają, a w trakcie jednej rozmowy powiemy, co warto powierzyć AI, a czego nie.
Najczęściej zadawane pytania
Czy AI może pisać klientom rekomendacje inwestycyjne?
Nie i nie wdrażamy tego. AI przygotowuje projekty raportów i listów na podstawie rzeczywistych danych portfelowych z KDPW i Twojej księgowości, bez ocen, a każdą rekomendację lub wniosek o dopasowaniu produktu formułuje pracownik z odpowiednimi uprawnieniami. Ograniczamy asystentów tak, aby na takie pytania odpowiadali, odsyłając osobę do zarządzającego.
Czy działa z Bloomberg Terminal, LSEG Workspace i danymi z KDPW?
Tak, ale sposób integracji wybieramy po sprawdzeniu. Dokumenty Bloomberg i LSEG zwykle bierzemy z eksportów Twoich analityków, subskrypcji e-mailowych lub wspólnego folderu, bo bezpośredni dostęp przez API zależy od warunków licencji. Zestawienia z KDPW i dane portfelowe pobieramy z eksportów plików lub z systemu księgowego z uprawnieniami tylko do odczytu. Z Salesforce lub Dynamics 365 łączymy się przez API albo obieg poczty, zależnie od wersji.
Gdzie przetwarzane są dane klientów i portfeli?
W prywatnym AI: modele w chmurze GPU MDP CLOUD na Litwie (UE) albo w Amazon Bedrock w regionie UE, gdzie dane nie służą do trenowania i nie opuszczają UE. Dostępami zarządzamy przez Microsoft Entra ID, wszystkie zapytania i zatwierdzenia trafiają do dziennika, a rozwiązanie dopisujemy do Twojego rejestru zewnętrznych dostawców usług ICT wymaganego przez DORA.
Powiązane usługi
Agenci i asystenci AI
Asystent, który zna Twoje procedury, umowy i instrukcje i odpowiada w kilka sekund.
Automatyzacja procesów
Powtarzalne zadania, które dziś wykonuje człowiek, mogą działać same, dokładniej i bez czekania.
AI dla biur rachunkowych
Faktury klientów trafiają do Outlooka jako zdjęcia z telefonu i PDF-y, wyciągi bankowe są wpisywane ręcznie, a zamknięcie miesiąca zaczyna się od…
AI według branż
Wartość AI zależy nie od platformy, lecz od tego, które procesy w Twojej branży się powtarzają.
Wiedza potwierdzona certyfikatami
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
-
Artificial Intelligence Security Professional
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
-
ISACA Advanced in AI Security Management
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
-
ISACA Advanced in AI Risk
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Omówmy AI dla zarządzania inwestycjami
Napisz, które procesy powtarzają się u Ciebie najczęściej. W ciągu 1 dnia roboczego odpowiemy, od czego warto zacząć i ile to potrwa.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego