W ciągu dnia analityk dostaje z Bloomberg Terminal, LSEG Workspace i poczty więcej przeglądów, raportów emitentów i prospektów, niż ktokolwiek zdoła przeczytać. Prywatny model przygotowuje streszczenie według Twoich tematów (czynniki ryzyka, opłaty, zmiany względem poprzedniej wersji) z odwołaniem do konkretnej strony, bez ocen i rekomendacji.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
W firmie zarządzającej inwestycjami analityk codziennie rano otwiera Bloomberg Terminal lub LSEG Workspace, gdzie czekają przeglądy rynkowe od kilku domów maklerskich, raporty kwartalne emitentów i komunikaty giełdowe GPW o zdarzeniach u emitentów, a w poczcie – zaktualizowane prospekty funduszy, dokumenty zawierające kluczowe informacje i raporty funduszy z Morningstar Direct. Analityk otwiera stustronicowy prospekt, żeby sprawdzić, czy opłaty i sekcja o ryzyku zmieniły się względem poprzedniej wersji. Część dokumentów zostaje nieprzeczytana, a zmianę zauważa się dopiero wtedy, gdy zapyta o nią klient albo inspektor compliance. Wiedza o tym, co się zmieniło, jest w głowach pojedynczych osób.
Rozwiązanie pobiera dokumenty ze skrzynki analityków, ze wspólnego folderu SharePoint, do którego eksportowane są materiały z Bloomberg i LSEG, oraz z eksportu raportów Morningstar Direct, a następnie przekazuje je do Claude działającego w prywatnym środowisku w Amazon Bedrock w regionie UE. Model przygotowuje streszczenie według zadanych tematów: czynniki ryzyka, opłaty i koszty, zmiany strategii lub limitów, komunikaty giełdowe GPW i regulacyjne KNF, różnice względem poprzedniej wersji. Każde stwierdzenie ma odwołanie do strony dokumentu. Streszczenie jest opisowe, bez ocen, prognoz i sugestii kupna lub sprzedaży, bo rekomendacje wydają Twoje osoby z uprawnieniami. Analityk czyta streszczenie na kanale Teams, otwiera tylko oznaczone strony i decyduje, co dalej. Z Bloomberg, LSEG i Morningstar łączymy się przez eksport lub obieg poczty, zgodnie z warunkami Twoich licencji. Dokumenty nie służą do trenowania modelu, a przetwarzanie jest zapisywane w dzienniku.
Cztery kroki od danych wejściowych do zapisu w systemie – z zatwierdzeniem przez człowieka wszędzie tam, gdzie jest ryzyko.
Przepływ obserwuje skrzynkę analityków, wspólny folder SharePoint, do którego eksportowane są przeglądy z Bloomberg Terminal i LSEG Workspace, oraz eksport raportów Morningstar Direct. Nowy dokument jest przypisywany do emitenta, funduszu lub tematu i zestawiany z poprzednią wersją, jeśli jest przechowywana w Twoim archiwum.
Prywatny model czyta dokument i wypełnia Twoją strukturę streszczenia: czynniki ryzyka, opłaty, zmiany strategii lub limitów, komunikaty giełdowe GPW i regulacyjne, różnice względem poprzedniej wersji. Każde stwierdzenie wskazuje stronę. Model niczego nie ocenia i nie sugeruje działań.
Streszczenie pojawia się na kanale Teams analityków lub w portalu SharePoint obok oryginału. Analityk otwiera tylko oznaczone strony i albo potwierdza streszczenie, albo zgłasza nieścisłość. Wnioski i rekomendacje przygotowuje człowiek; streszczenie jedynie skraca drogę do źródła w Bloomberg lub LSEG.
Zeskanowane lub zabezpieczone dokumenty, których tekstu nie da się odczytać, są oznaczane i zostawiane analitykowi. Każdy krok przetwarzania trafia do dziennika z wersją dokumentu i źródłem. Gdy zmienią się śledzone tematy, format eksportu Bloomberg lub LSEG albo pojawi się nowy typ dokumentu, aktualizujemy strukturę streszczenia.
Automatyczne pobieranie przeglądów, raportów i prospektów ze skrzynki, folderu SharePoint z eksportami Bloomberg i LSEG oraz raportów Morningstar Direct, z przechowywaniem wersji.
Udokumentowany zestaw tematów dla każdego typu dokumentu (przegląd domu maklerskiego, raport emitenta, prospekt, komunikat giełdowy) oraz format streszczenia z obowiązkowymi odwołaniami do źródeł.
Lista różnic między nową wersją prospektu lub dokumentu funduszu a poprzednią wersją przechowywaną w Twoim archiwum SharePoint.
Dziennik przetwarzania z wersjami dokumentów i źródłami, przegląd jakości streszczeń razem z analitykami oraz aktualizacje listy tematów.
Claude przez API w prywatnym środowisku w Amazon Bedrock w regionie UE + obieg dokumentów z eksportów Bloomberg Terminal i LSEG Workspace, raportów Morningstar Direct oraz z poczty. Z tymi źródłami łączymy się przez eksport plików lub obieg poczty, zgodnie z warunkami Twoich licencji, a metodę wybieramy po sprawdzeniu. Więcej o tej usłudze i jej ograniczeniach znajdziesz na stronie usługi.
Nie. Streszczenie jedynie opisuje, co mówi dokument i co się zmieniło, bez ocen i sugestii. Rekomendacje dla klientów przygotowują Twoi pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z procedurami Twojej firmy.
Tak, ale nie przez bezpośredni dostęp do terminala. Przeglądy Bloomberg i LSEG bierzemy z eksportów analityków do folderu SharePoint lub z subskrypcji e-mailowych, a raporty Morningstar Direct z ich eksportu, ponieważ redystrybucja danych zależy od warunków Twoich licencji. Metodę integracji wybieramy po sprawdzeniu i dokumentujemy ją tak, abyś nie naruszył umów z dostawcami danych.
Model działa w prywatnym środowisku w Amazon Bedrock w regionie UE, a dokumenty nie służą do trenowania i nie opuszczają UE. Jeśli potrzebujesz ściślejszej kontroli, wdrażamy to samo rozwiązanie w chmurze GPU MDP CLOUD na Litwie (UE).
Po spotkaniu z klientem zarządzający wpisuje notatki do Salesforce lub Dynamics 365 z pamięci, a część uzgodnionych działań ginie.
Na koniec miesiąca zarządzający portfelem przygotowuje dziesiątki raportów i listów z tych samych zestawień KDPW i tabel Excela.
Jaki jest limit na emitenta, kto zatwierdza transakcję powyżej limitu, jak zgłosić konflikt interesów: odpowiedzi są w politykach w SharePoint,…
Nowa wersja wytycznych ESMA, zaktualizowane stanowisko KNF, zmieniony regulamin GPW, zmieniona polityka wewnętrzna: inspektor compliance czyta…
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego
