Power BI

Typowa sytuacja: w pierwszych dniach miesiąca księgowa eksportuje sprzedaż i należności z Comarch ERP Optima lub Symfonii do Excela, kierownik sprzedaży ma własny arkusz, a magazyn trzeci. Liczby się nie zgadzają, bo każdy liczy inaczej, a zanim uzgodniony raport trafi do zarządu, jest już tydzień lub dwa spóźniony. Zarząd decyduje na wyczucie, choć wszystkie dane leżą w bazie systemu księgowego.

Budujemy model danych Power BI, który łączy się bezpośrednio z Twoimi źródłami: bazami SQL Comarch ERP Optima i Symfonii, interfejsami API enova365 i Business Central, plikami Excel w witrynie SharePoint, systemem CRM lub produkcyjnym. Dane układamy w modelu gwiaździstym, w którym wskaźniki (sprzedaż, marża, należności, zapasy) są liczone w jednym miejscu i tak samo dla wszystkich. Raporty odświeżają się według harmonogramu: dla źródeł lokalnych instalujemy bramę danych, a zabezpieczenia na poziomie wiersza (RLS) sprawiają, że handlowiec widzi tylko swoich klientów. Raporty publikujemy w obszarach roboczych i kanałach Teams oraz uczymy Twój zespół z nich korzystać i tworzyć własne widoki. Po wdrożeniu utrzymujemy model: gdy zmienia się plan kont lub pojawia się nowe źródło, raporty nie przestają działać. Pierwszy działający raport z jednego źródła dostarczamy zwykle w ciągu kilku tygodni, a najwięcej czasu zajmują nie wykresy, lecz uzgodnienie, jak liczyć marżę czy przeterminowane należności.