Jaka jest procedura rozwiązania umowy, kiedy wymagane są zwiększone środki bezpieczeństwa finansowego, kto zatwierdza wyjątek: pracownicy pytają kolegów w Teams albo szukają starych wersji w bibliotekach SharePoint. Asystent w Teams odpowiada cytatem i linkiem do aktualnego dokumentu, a jeśli go nie ma, mówi o tym.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
Firma finansowa ma kilkadziesiąt obowiązujących dokumentów: ogólne warunki umów o usługi, regulaminy produktów, procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę rozpatrywania reklamacji, politykę kontroli wewnętrznej. Są przechowywane w SharePoint w kilku bibliotekach, a część starych wersji nadal leży na OneDrive pracowników i w załącznikach Outlooka. Nowy opiekun klienta, który dostaje pytanie o opłatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy, pyta kolegę w Teams, kolega odpowiada z pamięci, a odpowiedź bywa zgodna z wersją z zeszłego roku. Dział zgodności co tydzień dostaje to samo pytanie o progi zwiększonych środków bezpieczeństwa finansowego, a w karcie klienta w Dynamics 365 zostaje notatka z błędnym terminem.
Agent Copilot Studio działa w Twoim tenancie Microsoft 365 jako czat w Teams. Pracownik zadaje pytanie, agent przeszukuje tylko zatwierdzone biblioteki SharePoint, które pracownik może zobaczyć w ramach uprawnień Entra ID, i odpowiada cytatem z dokumentu, numerem punktu i linkiem do aktualnej wersji. Jeśli pytanie dotyczy konkretnego klienta, agent wskazuje procedurę i odpowiedzialny dział, ale nie podejmuje decyzji. Jeśli tematu nie obejmuje żaden dokument, agent mówi, że nie ma odpowiedzi, zamiast zgadywać. Właściciele dokumentów decydują, które biblioteki są objęte, a nieaktualne wersje nie wchodzą do wyszukiwania. Dane zostają w Twoim tenancie, nie służą do uczenia modelu, a pytania i odpowiedzi są zapisywane w dzienniku dostępnym dla działu zgodności.
Cztery kroki od danych wejściowych do zapisu w systemie – z zatwierdzeniem przez człowieka wszędzie tam, gdzie jest ryzyko.
Pracownik pisze do agenta na czacie w Teams zwykłym językiem: kiedy stosuje się zwiększone środki bezpieczeństwa finansowego, jaki jest okres wypowiedzenia dla klienta biznesowego, kto zatwierdza wyjątek od limitu. Agent może dopytać, którego produktu lub segmentu klientów dotyczy pytanie, a pytanie o konkretnego klienta kieruje do procedury, nie do danych z Dynamics 365.
Agent przeszukuje wyłącznie biblioteki SharePoint włączone przez właścicieli dokumentów i tylko te pliki, które pracownik może otworzyć w ramach uprawnień Entra ID. Wersje robocze i archiwalne są oznaczone metadanymi i nie wchodzą do wyszukiwania, a kopie na OneDrive i w załącznikach Outlooka nie są indeksowane.
W odpowiedzi pracownik dostaje cytat z dokumentu, numer punktu i link do aktualnej wersji w bibliotece SharePoint. Jeśli temat pytania nie jest objęty zatwierdzonymi dokumentami, agent odpowiada, że nie ma informacji, i wskazuje dział, z którym warto się skontaktować. Decyzję o kliencie nadal podejmuje pracownik, który sam zapisuje ją w CRM.
W dzienniku dział zgodności widzi, na które pytania agent nie umiał odpowiedzieć, i uzupełnia luki w dokumentach. Gdy umowa lub procedura zostaje zaktualizowana w SharePoint, agent widzi nową wersję w ciągu kilku godzin, a stara znika z odpowiedzi. Utrzymujemy ustawienia agenta i listę bibliotek.
Agent w Twoim tenancie Microsoft 365, dostępny na czacie w Teams dla wszystkich pracowników albo dla wybranych grup według Entra ID.
Biblioteki SharePoint z zatwierdzonymi dokumentami i metadanymi wersji oraz ważności, tak aby do odpowiedzi trafiały tylko dokumenty obowiązujące.
Dziennik pytań, odpowiedzi i tematów bez odpowiedzi w Twoim tenancie, pokazujący, których dokumentów brakuje lub które są niejasne.
Szkolenie dla właścicieli dokumentów i pracowników oraz utrzymanie ustawień agenta i listy bibliotek SharePoint po uruchomieniu.
Agent Copilot Studio w Teams z wyszukiwaniem w zatwierdzonych bibliotekach SharePoint w Twoim tenancie Microsoft 365. Jeśli część dokumentów leży w Dynamics 365 lub innym systemie, wprowadzamy je przez API, eksport plików lub przepływ e-mail, zależnie od wersji. Więcej o tej usłudze i jej ograniczeniach znajdziesz na stronie usługi.
Nie. Agent działa z uprawnieniami Entra ID pracownika, więc widzi tylko te pliki SharePoint, które pracownik mógłby otworzyć sam. Dokumenty zarządu lub komitetu ryzyka pozostają niewidoczne.
Tak, ale najpierw przenosimy zatwierdzone dokumenty do bibliotek SharePoint z metadanymi, bo to najbardziej niezawodne źródło dla agenta. Dokumenty z Dynamics 365 lub serwera plików wprowadzamy przez API, eksport plików lub przepływ e-mail, zależnie od wersji, a sposób wybieramy po sprawdzeniu.
Nie. Copilot Studio działa w Twoim tenancie Microsoft 365 na komercyjnych warunkach Microsoft, a Twoje dokumenty i rozmowy nie służą do uczenia modeli. Dziennik zostaje w Twoim tenancie.
Gdzie jest moja płatność, jaki mam limit, ile kosztuje przelew: odpowiedzi są już w Twoim systemie rdzeniowym.
Reklamacje przychodzą do wspólnej skrzynki Outlook, zgłoszenia incydentów ICT z monitoringu i Teams, a terminy biegną od chwili wpływu.
Klient przechodzi weryfikację w mojeID lub Authologic, a ktoś nadal ręcznie przepisuje do CRM odpis z KRS, zaświadczenie o dochodach i…
Kwartalny raport dla KNF to dni zbierania danych z Symfonii, systemu rdzeniowego i rejestrów do Excela oraz ręczne sprawdzanie.
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego
