Nowy cennik lub oferta dla każdej grupy klientów to dzień pracy w Excelu i Wordzie. Z cen bazowych w Comarch ERP Optima lub enova365 i Twoich reguł cenowych rozwiązanie tworzy dokumenty z Twoich szablonów z danymi z HubSpot lub Pipedrive, a handlowiec sprawdza, poprawia i wysyła.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
Hurtownia często zmienia ceny: zmieniła się cena dostawcy, ruszyła promocja sezonowa, pojawiła się nowa tabela rabatów ilościowych. Każda zmiana oznacza, że handlowiec eksportuje ceny z Comarch ERP Optima lub enova365 do Excela, przelicza je dla każdej grupy klientów, wkleja do szablonu oferty w Wordzie, kopiuje dane klienta z HubSpot lub Pipedrive i sprawdza, czy nie pominięto żadnego wyjątku. Przy kilku grupach i setkach klientów zajmuje to dzień lub dwa, a w tym czasie część klientów dostaje stary cennik. Błąd w danych albo zły rabat wychodzą na jaw dopiero, gdy klient zadzwoni.
Rozwiązanie opiera się na tym, co już masz w tenancie Microsoft 365. Reguły cenowe (grupy klientów, rabaty ilościowe, okresy promocji) są w tabeli Excel lub na liście SharePoint, którą prowadzi Twój kierownik handlowy. Przepływ Power Automate, uruchamiany ręcznie lub według harmonogramu, pobiera aktualne ceny bazowe z eksportu z Comarch ERP Optima lub enova365, dane klientów i opiekuna handlowego z HubSpot lub Pipedrive, stosuje reguły i tworzy cennik dla każdej grupy oraz ofertę dla każdego klienta z Twojego szablonu Word lub Excel. Copilot w Wordzie pisze towarzyszący tekst dopasowany do grupy, zgodnie z Twoimi instrukcjami, i oznacza, co zmieniło się od poprzedniego cennika. Handlowiec dostaje paczkę dokumentów do sprawdzenia: poprawia, co trzeba, i dopiero wtedy wysyła, a wysłana oferta trafia do karty klienta w HubSpot lub Pipedrive. Z Comarch ERP Optima łączymy się przez eksport raportów lub jej interfejs, a z CRM przez API; metodę wybieramy po sprawdzeniu. Copilot działa w Twoim tenancie Microsoft 365, dane nie opuszczają Twojego środowiska, a uprawnienia do plików z cenami zostają takie, jakie ustawisz. Jeśli powierzysz nam administrowanie Microsoft 365, licencjami i przepływami zarządzamy razem.
Cztery kroki od danych wejściowych do zapisu w systemie – z zatwierdzeniem przez człowieka wszędzie tam, gdzie jest ryzyko.
Kierownik handlowy prowadzi tabelę cen w Excelu lub na liście SharePoint: która grupa dostaje jaki rabat oraz jakie promocje obowiązują i kiedy. Aktualne ceny bazowe pochodzą z eksportu z Comarch ERP Optima lub enova365, a grupy klientów i ich dane z HubSpot lub Pipedrive, więc nic nie trzeba przepisywać ręcznie.
Przepływ stosuje reguły do każdej grupy, wypełnia Twój szablon Word lub Excel cenami z Comarch ERP Optima i danymi klientów z CRM, a Copilot pisze towarzyszący tekst i oznacza zmienione pozycje. Dokumenty trafiają do folderu SharePoint według grup.
Handlowiec otwiera paczkę, sprawdza oferty, zmienia tekst lub cenę dla wyjątkowych klientów i zaznacza, które wysłać. E-maile wychodzą z jego własnego Outlooka z załącznikami, więc klient widzi zwykłego nadawcę, a wysłana oferta trafia z datą do karty klienta w HubSpot lub Pipedrive.
Klient bez przypisanej grupy w CRM, produkt bez ceny bazowej w Comarch ERP Optima lub dwa sprzeczne rabaty zatrzymują dany dokument i trafiają na listę wyjątków. Przepływ utrzymujemy, szablony aktualizujemy i dostosowujemy go, gdy zmienia się logika cenowa.
Uporządkowany zestaw grup klientów, rabatów ilościowych i promocji w Excelu lub na liście SharePoint, powiązany z grupami klientów w HubSpot lub Pipedrive i prowadzony przez Twojego kierownika handlowego.
Przepływ, który tworzy cenniki i oferty z danymi z CRM, na podstawie eksportu cen z Comarch ERP Optima lub enova365 i Twoich szablonów Word i Excel.
Gotowe prompty do dopasowywania towarzyszącego tekstu do grupy w Copilocie w Wordzie oraz krótkie szkolenie dla zespołu.
Podsumowanie każdego uruchomienia: co się zmieniło, ile dokumentów powstało, które zatrzymano, zapisy o wysłanych ofertach w HubSpot lub Pipedrive oraz nasze wsparcie po wdrożeniu.
Copilot w Word i Excel + przepływ Power Automate z szablonami, z cenami bazowymi z eksportu z Comarch ERP Optima lub enova365 i danymi klientów z HubSpot lub Pipedrive przez API. Platformę wybieramy według zadania i miejsca, w którym mogą znajdować się Twoje dane: więcej o tej usłudze i jej ograniczeniach na stronie usługi.
Nie. Przepływ umieszcza dokumenty w folderze do sprawdzenia, a wysyła je wyłącznie handlowiec, z własnego Outlooka. Dzięki temu masz kontrolę nad cenami, które są tajemnicą handlową, i możesz uwzględnić wyjątki przed wysyłką.
Tak. Ceny bazowe pobieramy z Comarch ERP Optima przez eksport raportów lub jej interfejs integracyjny, a z enova365 przez API lub eksport, zależnie od wersji. HubSpot i Pipedrive mają API, przez które pobieramy grupy klientów i ich dane oraz zwracamy wysłaną ofertę do karty klienta. Metodę integracji wybieramy po sprawdzeniu w Twoim środowisku.
Tak, generowanie może działać według harmonogramu, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca lub przed promocją, ale wysyłka nadal zostaje po stronie człowieka. Zalecamy automatyzować tylko tworzenie dokumentów i przypominać handlowcowi w Teams lub Outlooku, że czekają na sprawdzenie.
Na koniec miesiąca księgowość ręcznie dopasowuje wyciągi do faktur i pisze przypomnienia do dłużników jeden po drugim.
W hurtowni zamówienia przychodzą jako e-maile, arkusze Excel, PDF od klientów i komunikaty EDI od sieci handlowych, a handlowiec przepisuje je…
Klienci dzwonią i piszą w sprawie stanów, swoich cen i statusu zamówienia, a handlowcy odpowiadają na te same pytania po kilkadziesiąt razy dziennie.
Każdy dostawca przysyła katalog w swoim formacie: inne kolumny, jednostki, język i kody.
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego
