Jakie mam saldo, kiedy jest najbliższa rata, jak spłacić wcześniej, prześlijcie mi kopię faktury: opiekunowie klientów odpowiadają na to przez cały dzień, choć wszystko jest w Soft4Leasing. Po zalogowaniu do portalu samoobsługowego asystent odpowiada na podstawie danych z Soft4Leasing lub Business Central i przygotowuje potwierdzenia, a prośby o zmianę umowy lub odroczenie płatności przekazuje opiekunowi klienta.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
Opiekun klienta w firmie leasingowej dostaje dziennie dziesiątki takich samych pytań: jakie mam saldo, kiedy jest najbliższa rata, jaka jest kwota wcześniejszej spłaty w tym miesiącu, prześlijcie fakturę z zeszłego miesiąca, potrzebuję potwierdzenia zobowiązań dla banku. Przy każdym opiekun otwiera Soft4Leasing lub Business Central, znajduje umowę, generuje dokument i wysyła go z Outlooka. W tym czasie czeka klient, który potrzebuje odroczenia płatności, albo klient ze sporem o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia. Wieczorem i w weekendy klienci nie dostają odpowiedzi, choć system ją ma.
Asystent działa w Twoim portalu samoobsługowym i w e-mailu. W portalu klient jest już zalogowany. W e-mailu asystent najpierw potwierdza tożsamość jednorazowym kodem albo kieruje klienta do portalu, a w przypadku nowych klientów bez konta korzysta z weryfikacji mojeID lub Authologic, jeśli już z niej korzystasz. Bez weryfikacji asystent odpowiada tylko na ogólne pytania o procedury. Zweryfikowanemu klientowi asystent odczytuje harmonogram, saldo, najbliższą ratę i kwotę wcześniejszej spłaty z Soft4Leasing lub Business Central z dostępem tylko do odczytu, przy czym kwotę wylicza sam system według Twoich reguł, oraz przygotowuje potwierdzenia i kopie faktur z zatwierdzonych wzorów. Prośby o zmianę umowy, odroczenie płatności, a także spory i reklamacje trafiają do opiekuna klienta jako zadanie w Business Central lub w Twoim CRM, z podsumowaniem i numerem umowy, a decyzję podejmuje człowiek. Z Soft4Leasing łączymy się przez API Business Central, eksport plików lub obieg e-maili, zależnie od wersji. Model Claude działa w Amazon Bedrock w regionie UE, rozmowy nie służą do trenowania modeli, a każda odpowiedź i dokument są zapisywane w dzienniku zgodnie z RODO i DORA.
Cztery kroki od danych wejściowych do zapisu w systemie – z zatwierdzeniem przez człowieka wszędzie tam, gdzie jest ryzyko.
W portalu samoobsługowym klient jest już zweryfikowany przez logowanie, więc asystent widzi jego umowy w Soft4Leasing. W e-mailu asystent wysyła jednorazowy kod lub link do portalu, a jeśli korzystasz z mojeID lub Authologic, kieruje nowego klienta do tej weryfikacji. Dopóki tożsamość nie zostanie potwierdzona, odpowiada tylko na ogólne pytania o procedury, bez danych z umowy.
Z dostępem tylko do odczytu asystent pobiera harmonogram, saldo, najbliższą ratę i kwotę wcześniejszej spłaty z Soft4Leasing lub Business Central, gdzie kwotę wylicza system według Twoich reguł, i odpowiada w języku klienta. Przygotowuje potwierdzenia zobowiązań i kopie faktur z zatwierdzonych wzorów z danymi z systemu i udostępnia je do pobrania w portalu.
Prośba o zmianę umowy, odroczenie płatności, zmianę ubezpieczyciela lub spór tworzy dla opiekuna klienta zadanie w Business Central lub Twoim CRM z numerem umowy, podsumowaniem rozmowy i kategorią. Klient dowiaduje się, że jego sprawa została przekazana. Opiekun klienta decyduje zgodnie z Twoimi procedurami i sam zmienia umowę w Soft4Leasing.
Każda odpowiedź, przygotowany dokument i przekazanie są zapisywane w dzienniku z czasem i identyfikatorem klienta. Kierownik obsługi klienta co tydzień przegląda próbki odpowiedzi. Aktualizujemy zestaw tematów i wzorów, gdy zmienią się Twoje procedury, wersja Soft4Leasing lub system samoobsługowy.
Asystent w Twoim portalu samoobsługowym i w e-mailu, z dostępem tylko do odczytu do danych umów, harmonogramów i płatności w Soft4Leasing lub Business Central.
Zatwierdzone wzory potwierdzeń zobowiązań i kopii faktur, wypełniane danymi z Soft4Leasing i udostępniane w portalu.
Tworzenie zadań dla opiekunów klienta w Business Central lub Twoim CRM z podsumowaniem, numerem umowy i kategorią oraz powiadamianie klienta o przekazaniu sprawy.
Dziennik odpowiedzi, dokumentów i przekazań, miesięczny raport tematów oraz aktualizacje zestawu tematów i wzorów przy zmianie wersji Soft4Leasing.
Asystent Claude w Amazon Bedrock w regionie UE + dostęp tylko do odczytu do Soft4Leasing lub Business Central przez API, integracja z Twoim portalem samoobsługowym oraz, jeśli z niej korzystasz, weryfikacja tożsamości mojeID lub Authologic. Z Soft4Leasing łączymy się przez API Business Central, eksport plików lub obieg e-maili, zależnie od wersji, a metodę wybieramy po sprawdzeniu środowiska. Więcej o tej usłudze i jej ograniczeniach znajdziesz na stronie usługi.
Nie. Asystent ma dostęp tylko do odczytu do Soft4Leasing lub Business Central i przekazuje takie prośby opiekunowi klienta wraz z podsumowaniem. Decyzję o odroczeniu lub zmianie umowy podejmuje człowiek zgodnie z Twoimi procedurami.
Tak. Dane umów pobieramy przez API Business Central, na którym działa Soft4Leasing, z dostępem tylko do odczytu, a w starszych wersjach przez cykliczny eksport. Z portalem samoobsługowym łączymy się przez jego API lub wbudowane okno czatu, a z mojeID lub Authologic przez ich API, jeśli masz już umowę. Metodę integracji wybieramy po sprawdzeniu środowiska w pierwszym tygodniu.
Kwotę wylicza Soft4Leasing lub Business Central według Twoich reguł, a asystent tylko ją przedstawia wraz z datą ważności. Jeśli system nie zwróci kwoty, asystent nie podaje własnej liczby i przekazuje pytanie opiekunowi klienta. Dane umowy są pokazywane dopiero po potwierdzeniu tożsamości, a wszystkie odpowiedzi trafiają do dziennika.
Po decyzji kredytowej opiekun klienta przepisuje klienta, przedmiot leasingu, harmonogram i oprocentowanie z Soft4Leasing do umowy w Wordzie i…
Każdego dnia specjalista ds. windykacji wybiera klientów z raportu przeterminowanych należności z Business Central i pisze monity, propozycje…
Wniosek z bilansem, rachunkiem zysków i strat, wyciągami bankowymi i ofertą przedmiotu leasingu: analityk ryzyka przepisuje wszystko do…
Operat rzeczoznawcy oparty na Eurotax lub Info-Ekspert, faktura sprzedawcy, dane z CEPiK i polisa ubezpieczeniowa zawierają każdy numer VIN,…
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego
