Po spotkaniu z klientem zarządzający wpisuje notatki do Salesforce lub Dynamics 365 z pamięci, a część uzgodnionych działań ginie. Copilot przygotowuje streszczenie i wyłapuje działania oraz prośby klienta, zarządzający zatwierdza, a dopiero potem Power Automate zapisuje je w karcie klienta w CRM, tworzy zadania i wysyła uzgodnione dokumenty do podpisu przez Autenti.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
Zarządzający portfelem ma dziennie kilka spotkań z klientami w Teams: przegląd, zmiana sytuacji rodzinnej, nowa wpłata, prośba o wysłanie dokumentu lub zmianę ankiety rozpoznania klienta. Wieczorem próbuje przypomnieć sobie, co obiecał, i pisze krótką notatkę w karcie klienta w Salesforce lub Dynamics 365, czasem następnego dnia. Życzenie, by nie zmieniać poziomu ryzyka, albo prośba o kontakt wyłącznie po godzinach pracy zostaje w papierowych notatkach, a zaktualizowana ankieta idzie do podpisu tydzień później. Z punktu widzenia compliance to problem: informacje o sytuacji klienta, które mają znaczenie dla oceny dopasowania, muszą być zapisane w CRM, a obietnice złożone klientowi dotrzymane w terminie.
Microsoft 365 Copilot w Twoim tenancie, po spotkaniu, którego nagranie uzgodniono z klientem, przygotowuje streszczenie i wyłapuje uzgodnione działania, terminy i prośby klienta, osobno oznaczając informacje o zmianach w jego sytuacji. Zarządzający przegląda streszczenie w Teams: poprawia nieścisłości, wykreśla to, czego nie uzgodniono, i zatwierdza. Dopiero wtedy przepływ Power Automate zapisuje streszczenie w karcie klienta w Salesforce lub Dynamics 365, tworzy zadania z terminami dla odpowiedzialnych osób i, jeśli uzgodniono dokument, na przykład zaktualizowaną ankietę rozpoznania klienta, przygotowuje go z szablonu i wysyła do podpisu przez Autenti. Streszczenie nie zawiera rekomendacji inwestycyjnych i nie może ich zawierać: to lista uzgodnionych działań i faktów. Z Salesforce, Dynamics 365 i Autenti łączymy się przez API lub obieg poczty, zależnie od Twojej wersji. Nagrania i treść rozmów zostają w Twoim tenancie Microsoft 365 i nie służą do trenowania modeli, a każdy zapis w CRM jest rejestrowany z czasem i osobą, która go zatwierdziła.
Cztery kroki od danych wejściowych do zapisu w systemie – z zatwierdzeniem przez człowieka wszędzie tam, gdzie jest ryzyko.
Spotkanie odbywa się w Teams, a klient jest informowany o nagrywaniu zgodnie z Twoją procedurą i wymogami RODO. Transkrypcja zostaje w Twoim tenancie Microsoft 365. Przepływ nie startuje dla spotkań bez zgody, a zarządzający pisze notatki w Salesforce lub Dynamics 365 jak dotychczas.
Copilot przygotowuje streszczenie w Twojej strukturze: omówione tematy, uzgodnione działania z terminami, prośby klienta, dokumenty do wysłania lub podpisania przez Autenti oraz informacje o zmianach w sytuacji klienta, które mają znaczenie dla oceny dopasowania. Zdania brzmiące jak rekomendacja lub obietnica zwrotu są oznaczane dla uwagi zarządzającego.
W Teams zarządzający przegląda streszczenie, poprawia nieścisłości, wykreśla to, czego nie uzgodniono, i zatwierdza. Przepływ Power Automate zapisuje streszczenie w karcie klienta w Salesforce lub Dynamics 365, tworzy zadania z terminami dla odpowiedzialnych osób i, jeśli uzgodniono dokument, wysyła go do podpisu przez Autenti. Bez zatwierdzenia nic nie trafia do CRM.
Jeśli streszczenie nie zostanie zatwierdzone w uzgodnionym czasie, zarządzający dostaje przypomnienie w Teams, a jego przełożony widzi listę otwartych streszczeń. Zapisy w Salesforce lub Dynamics 365 i wysyłki przez Autenti są rejestrowane z czasem i osobą zatwierdzającą. Utrzymujemy przepływ i strukturę streszczenia, gdy zmieniają się pola CRM lub Twoja procedura.
Twoja struktura streszczenia spotkania z sekcjami na działania, prośby, dokumenty i zmiany w sytuacji klienta oraz lista sformułowań do oznaczania.
Zapis zatwierdzonego streszczenia w karcie klienta w Salesforce lub Dynamics 365, tworzenie zadań dla odpowiedzialnych osób i wysyłanie dokumentów do podpisu przez Autenti.
Karta przeglądu dla zarządzającego w Teams, z edycją, wykreślaniem i zatwierdzeniem w jednym kroku przed zapisem w CRM.
Dziennik zapisów w CRM i wysyłek przez Autenti, przypomnienia o niezatwierdzonych streszczeniach oraz utrzymanie przepływu, gdy zmieniają się pola Salesforce lub Dynamics 365.
Microsoft 365 Copilot w Twoim tenancie + przepływ Power Automate do Salesforce lub Dynamics 365 oraz wysyłanie dokumentów przez Autenti. Z CRM i usługą podpisu elektronicznego łączymy się przez API lub obieg poczty, zależnie od Twojej wersji i licencji, a metodę wybieramy po sprawdzeniu. Więcej o tej usłudze i jej ograniczeniach znajdziesz na stronie usługi.
Nie. Przepływ Power Automate startuje dopiero po zatwierdzeniu przez zarządzającego w Teams, a dziennik pokazuje, kto i kiedy zatwierdził. Niezatwierdzone streszczenia zostają wyłącznie w przeglądzie zarządzającego, a bez zatwierdzenia żaden dokument nie jest wysyłany przez Autenti.
Tak. Do Dynamics 365 zapisujemy przez konektor Power Automate, a do Salesforce przez konektor API albo, jeśli licencja nie obejmuje API, przez obieg poczty do skrzynki CRM. Dokumenty wysyłamy przez Autenti za pomocą jego API. Metodę integracji wybieramy po sprawdzeniu w pierwszym tygodniu, a zgoda klienta na nagrywanie i transkrypcja zostają w Twoim tenancie Microsoft 365 zgodnie z RODO.
Nie, wystarczą licencje dla zarządzających portfelami, którzy prowadzą spotkania z klientami. Wszystkie odpowiedzialne osoby widzą zadania w Salesforce lub Dynamics 365 bez dodatkowej licencji. Licencje i ustawienia tenanta porządkujemy razem z wdrożeniem.
Na koniec miesiąca zarządzający portfelem przygotowuje dziesiątki raportów i listów z tych samych zestawień KDPW i tabel Excela.
Jaki jest limit na emitenta, kto zatwierdza transakcję powyżej limitu, jak zgłosić konflikt interesów: odpowiedzi są w politykach w SharePoint,…
Nowa wersja wytycznych ESMA, zaktualizowane stanowisko KNF, zmieniony regulamin GPW, zmieniona polityka wewnętrzna: inspektor compliance czyta…
W ciągu dnia analityk dostaje z Bloomberg Terminal, LSEG Workspace i poczty więcej przeglądów, raportów emitentów i prospektów, niż ktokolwiek…
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego
