Pytanie o odliczenie VAT lub ulgę w PIT to pół godziny szukania interpretacji podatkowych, a procedury biura żyją w pamięci kolegów. Asystent odpowiada na podstawie przepisów o VAT i podatkach dochodowych, interpretacji i procedur z SharePoint, wskazując artykuł, dokument i datę. Decyduje księgowy.
Zgodne z ISO 27001NIS2 DORA
Księgowy w biurze rachunkowym odpowiada każdego dnia na kilkadziesiąt pytań zaczynających się od „czy możemy”: czy można odliczyć VAT od leasingu samochodu dyrektora klienta, czy diety za podróże służbowe są zwolnione z PIT, jak zaksięgować bony upominkowe dla pracowników, co zrobić z fakturą z innego kraju UE bez VAT. Odpowiedzi szuka się w tekście ustaw o VAT i podatkach dochodowych, w interpretacjach podatkowych i komentarzach, na czacie kolegów w Teams oraz w wewnętrznych procedurach biura w SharePoint, które opisują, jak biuro jednakowo traktuje takie przypadki u wszystkich klientów. Młodszy księgowy pyta starszego, starszy szuka interpretacji, którą czytał rok temu, i nikt nie ma pewności, czy po ostatniej nowelizacji wciąż obowiązuje. Na jedno pytanie ucieka pół godziny, a odpowiedzi różnią się między klientami.
Asystent odpowiada ze źródeł, a nie z ogólnej wiedzy. Księgowy pyta w Teams zwykłym językiem, a asystent przeszukuje aktualne wersje przepisów o VAT i podatkach dochodowych, podłączone przez biuro interpretacje podatkowe i komentarze oraz wewnętrzne procedury w SharePoint. Przy każdym stwierdzeniu podaje artykuł i ustęp, tytuł dokumentu i datę; jeśli procedura biura i komentarz organu podatkowego mówią co innego, pokazuje obie. Jeśli interpretacja jest starsza niż późniejsza nowelizacja ustawy, asystent to oznacza i sugeruje sprawdzenie. Gdy nie ma źródła, mówi o tym, zamiast zgadywać. Asystent nie podejmuje decyzji podatkowych i nie przygotowuje odpowiedzi dla klienta: pokazuje, gdzie dana reguła jest zapisana, a księgowy decyduje, jak zastosować ją u konkretnego klienta. Wdrażamy go z Claude przez Amazon Bedrock w regionie UE, bo w pytaniach pojawiają się sytuacje klientów: dane są przetwarzane w UE, nie służą do trenowania modeli, a każde zapytanie i odpowiedź ze źródłami są zapisywane w dzienniku zgodnie z RODO. Procedury zostają w Twoim SharePoint i prowadzi je główny księgowy, nie my.
Cztery kroki od danych wejściowych do zapisu w systemie – z zatwierdzeniem przez człowieka wszędzie tam, gdzie jest ryzyko.
Księgowy pisze do asystenta w Teams: „Czy można odliczyć VAT od leasingu samochodu osobowego, jeśli klient używa go także prywatnie?”. W razie potrzeby asystent doprecyzowuje sytuację jednym pytaniem, na przykład czy samochód jest używany w działalności opodatkowanej.
Asystent przeszukuje aktualne wersje przepisów o VAT i podatkach dochodowych, podłączone przez biuro interpretacje podatkowe i komentarze oraz wewnętrzne procedury w SharePoint. Znajduje fragmenty odpowiadające na pytanie i przy każdym podaje artykuł, dokument i datę. Porównuje daty źródeł z ostatnimi nowelizacjami.
Księgowy dostaje krótkie streszczenie, a pod każdym stwierdzeniem odnośnik do artykułu lub dokumentu, który otwiera i sprawdza. Jeśli interpretacja jest starsza niż nowelizacja ustawy albo procedura biura różni się od komentarza organu podatkowego, jest to oznaczone. Jak zastosować to u klienta, decyduje księgowy, który też odpowiada klientowi.
Jeśli źródła nie zawierają odpowiedzi, asystent mówi o tym i sugeruje zapytanie urzędu skarbowego lub zgłoszenie sprawy głównemu księgowemu. Co miesiąc przeglądamy dziennik zapytań i odpowiedzi bez źródła i razem z głównym księgowym aktualizujemy podłączone interpretacje oraz procedury biura w SharePoint.
Aktualne wersje przepisów o VAT i podatkach dochodowych oraz wybrane przez biuro interpretacje podatkowe i komentarze są indeksowane z datami, dzięki czemu asystent widzi, które jest nowsze.
Wewnętrzne procedury opisujące, jak biuro obsługuje powtarzalne przypadki, są podłączone z Twojego SharePoint i aktualizowane automatycznie, gdy główny księgowy je zmienia.
Księgowi pytają w Teams w Twoim tenancie Microsoft 365, a odpowiedzi wraz ze źródłami przetwarza Claude przez Amazon Bedrock w regionie UE, bez trenowania na Twoich danych.
Każde zapytanie, odpowiedź i źródło są zapisywane w dzienniku z godziną i użytkownikiem. Szkolenie księgowych i dostrajanie źródeł w pierwszym miesiącu wchodzą w skład wdrożenia.
Claude przez Bedrock w regionie UE + procedury w SharePoint, interpretacje podatkowe. Platformę dobieramy do zadania i do tego, gdzie mogą znajdować się Twoje dane. Więcej o tej usłudze i jej ograniczeniach znajdziesz na stronie usługi.
Może wybrać niewłaściwy fragment, dlatego każde stwierdzenie ma odnośnik do artykułu lub dokumentu, który księgowy otwiera i sprawdza. Asystent nigdy nie formułuje decyzji dla konkretnego klienta i nigdy nie odpowiada klientowi bezpośrednio; pokazuje, gdzie reguła jest zapisana. Odpowiedzialność za decyzję podatkową zostaje po stronie księgowego, tak jak dziś.
Asystent porównuje datę interpretacji z datami ostatnich nowelizacji przepisów o VAT lub podatkach dochodowych i oznacza ją, jeśli źródło jest starsze niż nowelizacja. Nie znaczy to, że interpretacja przestała obowiązywać, ale księgowy wie, że trzeba to sprawdzić. Co miesiąc razem z głównym księgowym przeglądamy listę podłączonych źródeł.
Tak, dlatego wdrażamy go z Claude przez Amazon Bedrock w regionie UE: zapytania są przetwarzane w UE, nie służą do trenowania modeli i nie są nikomu udostępniane, a dziennik prowadzisz samodzielnie, zgodnie z RODO. Jeśli polityka biura wymaga, by dane pozostawały w kraju, wdrażamy tego samego asystenta w prywatnej chmurze GPU MDP CLOUD na Litwie (UE).
Klienci codziennie pytają w Outlooku, ile VAT i zaliczek na PIT zapłacić, do kiedy i gdzie jest ich faktura, a księgowy za każdym razem otwiera…
Klienci przesyłają faktury jako zdjęcia z telefonu, PDF-y od dostawców i przekazane maile, a księgowy wpisuje je ręcznie.
Wyciągi bankowe są pobierane jako XML lub CSV i dopasowywane do faktur ręcznie, linia po linii, a niejasne tytuły przelewów trzeba wyjaśniać z…
Po 10. dniu miesiąca księgowi piszą do klientów o brakujących fakturach, wyciągach bankowych i rozliczeniach wydatków.
Tę usługę realizują specjaliści z ważnymi międzynarodowymi certyfikatami. Ich wiedzę potwierdzają niezależne organizacje, a nie my.
Systemy AI są wdrażane z ochroną przed wyciekiem danych i nadużyciem modeli.
Program bezpieczeństwa AI i jego zabezpieczenia są zarządzane według metodyki ISACA.
Ryzyka AI są identyfikowane i zarządzane tak jak każde inne ryzyko IT.
Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego
